大灃食品貨架報道:9月1日早間,百勝中國(09987.HK)發布公告,其將于2020年9月1日至2020年9月4日招股,擬發行4191.07萬股,其中香港公開發售占全球發售初步提呈的發售股份總數4%,國際發售占全球發售初步提呈的發售股份總數96%,另將配有15%的超額配股權,公開發售價將不超過每股香港發售股份468.00港元,每手50股股份,預期將于2020年9月10日上午九時開始買賣。
對于此次回港上市的募資金額,公告指出,若按照發行價最高區間每股468.00港元計算,假設超額配股權未獲行使,且扣除就全球發售應付的包銷傭金、費用及預估開支后,百勝中國此次全球發售募集資金凈額將約為192.74億港元。
在該筆募集資金中,將有約45%用于擴大及深化該公司的餐廳網絡;約45%用于投資數字化及供應鏈,食品創新及價值定位提升及優質資產;約10%用于運營資金及一般公司用途。
百勝中國作為一家中國餐飲企業,于2016年11月1日在紐交所掛牌上市,旗下擁有肯德基、必勝客、 小肥羊、黃記煌、COFFii&JOY、東方既白、塔可貝爾等品牌。
從收入來看,肯德基和必勝客依然為百勝中國貢獻營收大頭。2017-2019年,來自二者的收入在總收入中的占比均超過92%。
來源:招股書
截至今年六月底,在百勝中國的9954家餐廳中,有1527家為加盟店,當中571家為肯德基餐廳,108家為必勝客餐廳,另有超過600家為黃記煌餐廳。此外,約10%的餐廳為聯營合營公司。
最新財報數據顯示,2020年二季度,百勝中國的營收為19億美元,去年同期為21.2億美元,基本符合彭博一致預期的19.62億美元;調整后凈利潤為1.36億美元,同比下降23%。
值得注意的是,繼網易(09999.HK/NTES.US)、京東(09618.HK/JD.US)之后,百勝中國或將成為今年以來第三只回港二次上市的中概股。
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